Во-первых, проверить, когда была последняя сделка через перебор всех id. Если последняя сделка была в прошлом году, то почему бы не создать повторную продажу по данному клиенту?
Во-вторых, можно создать циклический бизнес-процесс, который будет контролировать, есть ли по данному клиенту действующие сделки. Если сделка просрочена, то смотрим на статус. Если просрочена по причине, например, неоплаты счета, пушим юристов или руководителя отдела продаж о том, что у нас тут дебиторка...
В-третьих, можем получить из сделок товар, который покупал клиент. Имея эти данные, можно сделать рассылку по компаниям с индивидуальным предложением того товара, который ему может быть полезен.
Еще есть кейсы, когда нужно проверять, если ли действующая сделка в направлении Х. Если уже есть, то не давать создавать вторую сделку.
работу бизнес-процессов?
Важно! Перед установкой убедитесь, что Ваш портал имеет возможность автоматизации бизнес-процессов (тарифный план: «Команда», «Компания» или «Корпоративный портал»).
Чтобы приложение решало Ваши задачи, его необходимо настроить как показано в данной статье.
Если наше приложение не закрыло Вашу боль, то посмотрите список наших приложений, пробуйте их для решения своих задач.
Техподдержка приложения оказывается на форуме сайта Пинол (читайте тут, как оперативно получить техническую поддержку по приложениям на платформе Пинкит).
Получите бесплатный аудит Вашего портала Битрикс24. Отправьте заявку, и мы проведем с Вами индивидуальную часовую онлайн-встречу, на которой покажем как настроить Ваш портал Битрикс24 и расскажем как использовать данное приложение.
Данное приложение входит в состав платформы PINKITи поставляется бесплатно для пользователей в объеме 300 API-вызовов в месяц.
Если вам требуется версия с большими лимитами, то можно установить базу бизнес-процессов Пинол на платформе Пинкит, где накоплена большая библиотека роботов/активити/вебхуков с примерами автоматизации.
Отправьте заявку на бесплатный аудит, мы свяжемся с вами и обсудим варианты получения платформы PINKIT в бесплатное использование.
Попробуйте и другие наши приложения для автоматизации Вашего бизнеса и увеличения продаж.
Установите интеграцию Битрикс24 с профессиональным сервисом рассылок UniSender, чтобы получить функционал полноценного триггерного Email-маркетинга.
Мы собрали наиболее востребованные действия (activity) пользователя для бизнес-процессов в одном приложении: "База бизнес-процессов Пинол". Установите приложение, чтобы избавиться от необходимости самостоятельно создавать эти действия для бизнес-процессов в Битрикс24.
Смотрите видео на нашем YouTube-канале, где мы обучаем работе с бизнес-процессами (более 800 видео-роликов по работе в CRM). Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.
Делимся опытом: как перейти на удаленку во время пандемии и сохранить эффективность компании
Автоматизация с помощью триггеров, роботов, бизнес-процессов, вебхуков, приложений
Хотите, чтобы мы помогли установить приложение и все настроить?
Ждем Ваши данные для связи!
— Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт