Позвоните нам 8 800 222 53 76
Презентация
Забронировать демо

id Сделок 

по Компании или Контакту

Автоматический поиск сделок на сущностях Контакт и Компания в Битрикс24 с помощью платформы PINKIT

ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение "id Сделок по Компании или Контакту" на платформе PINKIT автоматически получает id Сделок по сущностям Контакт или Компания. С его помощью можно получать любые данные по Сделкам (сумма сделки, дата окончания сделки, количество сделок) в выбранной сущности. 

Особенно это будет полезно, если в вашей компании несколько направлений деятельности (Сделок) и возникает потребность в получении общего количества сделок по выбранному направлении в конкретной Компании или по конкретному Контакту. 


Что можно сделать 

с помощью приложения?

Когда была последняя сделка?

Во-первых, проверить, когда была последняя сделка через перебор всех id. Если последняя сделка была в прошлом году, то почему бы не создать повторную продажу по данному клиенту? 

Есть ли по данному клиенту незакрытые сделки?

Во-вторых, можно создать циклический бизнес-процесс, который будет контролировать, есть ли по данному клиенту действующие сделки. Если сделка просрочена, то смотрим на статус. Если просрочена по причине, например, неоплаты счета, пушим юристов или руководителя отдела продаж о том, что у нас тут дебиторка... 

Наименование товара, который покупал клиент

В-третьих, можем получить из сделок товар, который покупал клиент. Имея эти данные, можно сделать рассылку по компаниям с индивидуальным предложением того товара, который ему может быть полезен. 

Есть ли действующая сделка в определенном направлении?

Еще есть кейсы, когда нужно проверять, если ли действующая сделка в направлении Х. Если уже есть, то не давать создавать вторую сделку. 

ОПТИМИЗИРУЙТЕ РАСХОДЫ С ПИНКИТ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ И УСТАНОВИТЕ ПИНКИТ, ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С БИТРИКС24:

ШАГ 1

Переходим в "Личный кабинет" и регистрируемся в Пинкит.

Если уже зарегистрированы - авторизуемся.

Ссылка на регистрацию в Пинкит тут.

ШАГ 2

Заходим на свой портал Битрикс24 и ищем вкладку в левом боковом меню "Маркет", переходим на эту вкладку

В открывшейся вкладке в поисковую строку вводим "Пинкит — обмен данными между CRM".
Первое приложение в списке - это то, что нам нужно. Устанавливаем его на портал Битрикс24.

Для установки на портал необходимо иметь права администратора.

ШАГ 3

Возвращаемся в личный кабинет Пинкит и в разделе "Доступы" добавляем доступы к Битрикс24.

ШАГ 4

Далее в разделе личного кабинета Пинкит "Интеграции" добавляем интеграцию с Битрикс24.

Вы можете использовать сервис в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.

Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.

Узнать тарифы

БЕСПЛАТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Чтобы лучше понять, какие боли вашего бизнеса может решить интеграция, давайте проведем бесплатную презентацию. Мы развернем демостенд и покажем кейсы использования Пинкит, обсудим, как можно автоматизировать бизнес-процессы вашей компании.

Рекомендуем получить бесплатную презентацию интеграции, чтобы:

1. Узнать больше о функционале интеграции.
2. Понять, как использовать ее для ваших задач.
3. Определить, какой пакет опций будет наиболее выгоден вашему бизнесу.
4. Начать пользоваться нашим сервисом.

Помощь с настройкой интеграции
ОПТИМИЗИРУЙТЕ РАСХОДЫ С ПИНКИТ

ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ?

ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ВАШИ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ

В рамках бесплатной онлайн-встречи мы покажем,

как с помощью наших кейсов и приложений будут

решены ваши задачи по автоматизации.

заказать аудит

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПИНОЛ

На нашем YouTube-канале вы можете найти более 1000 видеороликов по работе в CRM.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО УСТАНОВКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ?

Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой.

Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт
Сообщить о нарушении